ملوانی که در جریان حمله پلیس با یک خواننده دوست‌داشتنی کاباره آشنا می‌شود، به او دل می‌بازد. او در مسابقه‌ای در یک شهربازی، قهرمان سابق بوکس را شکست می‌دهد. قهرمان سابق تصمیم می‌گیرد ملوان را آموزش دهد تا به یک بوکسور حرفه‌ای تبدیل شود. ملوان پس از قهرمانی در فرانسه، تحت تاثیر پول آسان و یک زن فریبکار قرار می‌گیرد. خواننده به یک تور خوانندگی می‌رود و ملوان به ورطه انحطاط کشیده می‌شود. او در حالی که از نظر روحی تهی شده و در شرایط بد بدنی قرار دارد، وارد مسابقات قهرمانی اروپا می‌شود.